Frei nach dem Grimm’schen Märchen. Der schönen Prinzessin ist zur Heirat kein König gut genug. Jeder Anwärter wird mit spitzen Bemerkungen und hochmütigem Spott von der Prinzessin abgewiesen. Doch eines Tages trifft sie auf einen, der sich das nicht gefallen lässt: König Drosselbart. Als Bettler verkleidet tritt er an den Hof ihres zu allem entschlossenen Vaters und gewinnt die Hand der Prinzessin. Statt Prunk und Palast erwarten die Prinzessin nun eine ärmliche Hütte, harte Arbeit und viele Prüfungen. Als sie schließlich unerkannt am Hofe des König Drosselbart Arbeit findet, führt dieser sie auf einen Weg, auf dem sie die echte Liebe entdecken kann.