Karli, 12 ans, découvre un incroyable secret dans l'hôtel de ses parents : un étage caché qui le transporte directement en 1938. Il y rencontre Hannah, une jeune fille juive, et Georg, un jeune cireur de chaussures au grand cœur. Les trois enfants deviennent amis. Mais ils se retrouvent bientôt plongés dans une mystérieuse affaire criminelle. Dans le présent, les parents de Karli deviennent sceptiques, car Karli passe trop de temps à traquer les criminels. Karli commence lentement à comprendre le danger qui menace ses deux amis dans le passé.

Si Karl, 12 ans, avait pu choisir de qui il tombait amoureux, il n'aurait probablement pas choisi Lea, nettement plus grande que lui. Le fait que Lea change bientôt d'école ne facilite pas les choses. « Une autre école, d'autres garçons ! », lui dit Tom, le frère aîné de Karl, qui lui conseille d'oser. Karl invite Lea dans son laboratoire improvisé dans la salle de bain. Depuis des années, la photographie et le développement de photos sont les passe-temps préférés de Karl. Lea est impressionnée par la « magie de la lumière » de Karl dans le laboratoire, mais le temps presse pour d'autres rencontres. Il ne reste plus que le voyage scolaire, au cours duquel la classe de Karl a décidé de réaliser un film-atelier intitulé « Verliebt » (Amoureux). Soudain, il s'avère que Karl n'est pas le seul à avoir ce problème.