يكتشف كارلي البالغ من العمر 12 عامًا سرًا لا يصدق في فندق والديه: طابق مخفي ينقله مباشرة إلى عام 1938. هناك يلتقي بهانا، وهي فتاة يهودية، وجورج، وهو شاب صغير يعمل في تلميع الأحذية ويمتلك قلبًا كبيرًا. يصبح الثلاثة أصدقاء. ولكن سرعان ما يجدون أنفسهم في خضم قضية جنائية غامضة. في الوقت الحاضر، يشعر والدا كارلي بالشك لأن كارلي يقضي وقتًا طويلاً في مطاردة المجرمين. يبدأ كارلي يدرك ببطء الخطر الذي يهدد صديقيه في الماضي.

لو كان بإمكان كارل البالغ من العمر 12 عامًا أن يختار من يحب، لما كان اختياره سيقع على ليا التي تكبره بكثير. ولا يساعد في الأمر أن ليا ستنتقل قريبًا إلى مدرسة أخرى. "مدرسة أخرى، فتيان آخرون!"، يقول توم، الأخ الأكبر لكارل، وينصحه بأن يكون شجاعًا. يدعو كارل ليا إلى مختبره المرتجل في الحمام. التصوير الفوتوغرافي وتطوير الصور هو هواية كارل المفضلة منذ سنوات. تأثرت ليا بـ "سحر الضوء" الذي يصنعه كارل في المختبر، لكن الوقت ينفد لمزيد من اللقاءات. لم يتبق سوى رحلة المشروع، حيث قررت فصل كارل إنتاج فيلم ورشة عمل بعنوان "عاشق". فجأة، يتضح أن كارل ليس وحده في مشكلته.