12-річний Карлі відкриває неймовірну таємницю в готелі своїх батьків: прихований поверх, який переносить його прямо в 1938 рік. Там він зустрічає Ханну, єврейську дівчинку, і Георга, молодого чистильника взуття з великим серцем. Троє стають друзями. Але незабаром вони опиняються в центрі загадкової кримінальної справи. У сьогоденні батьки Карлі стають скептичними, бо Карлі так багато часу приділяє полюванню на злочинців. Повільно Карлі починає розуміти, яка біда загрожує його двом друзям у минулому.

Якби 12-річний Карл міг вибрати, в кого закохатися, то, ймовірно, це була б не значно старша за нього Леа. Те, що Леа незабаром змінить школу, не полегшує ситуацію. «Інша школа, інші хлопці!» – каже старший брат Карла Том і радить йому бути сміливішим. Карл запрошує Леа до своєї імпровізованої лабораторії у ванній кімнаті. Фотографування та проявлення фотографій — улюблене заняття Карла вже багато років. Леа вражена «чарами світла» Карла в лабораторії, але часу для подальших зустрічей залишається все менше. Залишається тільки поїздка в рамках проекту, під час якої клас Карла вирішив зняти фільм під робочою назвою «Закохані». Раптом виявляється, що Карл не один зі своєю проблемою.