12-летний Карли обнаруживает невероятную тайну в отеле своих родителей: скрытый этаж, который переносит его прямо в 1938 год. Там он встречает Ханну, еврейскую девочку, и Георга, молодого чистильщика обуви с большим сердцем. Трое становятся друзьями. Но вскоре они оказываются в центре загадочного криминального дела. В настоящем родители Карли начинают скептически относиться к тому, что Карли так много времени уделяет охоте за преступниками. Постепенно Карли начинает понимать, какая беда грозит его двум друзьям в прошлом.

Если бы 12-летний Карл мог выбирать, в кого влюбиться, то, скорее всего, это была бы не Леа, которая значительно старше его. То, что Леа скоро перейдет в другую школу, не облегчает ситуацию. «Другая школа, другие мальчики!» — говорит старший брат Карла Том и советует ему проявить смелость. Карл приглашает Леа в свою импровизированную лабораторию в ванной. Фотография и проявка фотографий — любимое занятие Карла на протяжении многих лет. Леа впечатлена «волшебством света» Карла в лаборатории, но времени для дальнейших встреч остается все меньше. Остается только поездка в рамках проекта, в ходе которой класс Карла решил снять фильм под рабочим названием «Влюбленные». Внезапно выясняется, что Карл не единственный, кто сталкивается с этой проблемой.