Μόνο ένα βράδυ ακόμα! Τότε είναι τα γενέθλια του Καρλτσέν. Ο μικρός λαγός δεν μπορεί να περιμένει. Επιτέλους θα γίνει πέντε χρονών! Επιπλέον, ανυπομονεί για την εκδρομή στη λίμνη. Όμως, όλα εξελίσσονται διαφορετικά από το αναμενόμενο, γιατί η μικρή αδελφή του Καρλτσέν, η Κλάρα, αρρωσταίνει και οι γονείς του πρέπει να την πάνε στο γιατρό. Ο Καρλτσέν είναι απογοητευμένος και αποφασίζει να μετακομίσει στη γιαγιά του με τα πράγματά του. Στο δρόμο, όμως, ο Καρλτσέν στρίβει λάθος και καταλήγει στο δάσος. Τώρα αρχίζει η πραγματική περιπέτεια και, στο τέλος, το πιο όμορφο πάρτι γενεθλίων που έχει ζήσει μέχρι τώρα. 

Ο 12χρονος Κάρλι ανακαλύπτει ένα απίστευτο μυστικό στο ξενοδοχείο των γονιών του: έναν κρυφό όροφο που τον μεταφέρει κατευθείαν στο 1938. Εκεί συναντά την Χάνα, ένα εβραϊκό κορίτσι, και τον Γκέοργκ, έναν νεαρό λουστράκο με μεγάλη καρδιά. Οι τρεις γίνονται φίλοι. Αλλά σύντομα βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια μυστηριώδη υπόθεση εγκλήματος. Στο παρόν, οι γονείς του Κάρλι γίνονται σκεπτικοί, επειδή ο Κάρλι ασχολείται τόσο πολύ με την καταδίωξη των εγκληματιών. Σιγά-σιγά ο Κάρλι συνειδητοποιεί το κακό που απειλεί τους δύο φίλους του στο παρελθόν.

Αν ο 12χρονος Καρλ μπορούσε να διαλέξει σε ποιον θα ερωτευόταν, πιθανότατα δεν θα ήταν η πολύ μεγαλύτερη από αυτόν Λέα. Το γεγονός ότι η Λέα θα αλλάξει σύντομα σχολείο δεν κάνει τα πράγματα ευκολότερα. «Άλλο σχολείο, άλλα αγόρια!», λέει ο μεγαλύτερος αδελφός του Καρλ, ο Τομ, και τον συμβουλεύει να είναι γενναίος. Ο Καρλ προσκαλεί τη Λέα στο αυτοσχέδιο εργαστήριο του μπάνιου του. Η φωτογραφία και η εμφάνιση φωτογραφιών είναι εδώ και χρόνια η αγαπημένη ασχολία του Καρλ. Η Λέα εντυπωσιάζεται από τη «μαγεία του φωτός» του Καρλ στο εργαστήριο, αλλά ο χρόνος για περαιτέρω συναντήσεις τελειώνει. Απομένει μόνο το ταξίδι του σχολικού προγράμματος, στο οποίο η τάξη του Καρλ αποφάσισε να γυρίσει μια ταινία με τον προσωρινό τίτλο «Ερωτευμένοι». Ξαφνικά, αποδεικνύεται ότι ο Καρλ δεν είναι ο μόνος με αυτό το πρόβλημα.