12 yaşındaki Karli, ailesinin otelinde inanılmaz bir sır keşfeder: Onu doğrudan 1938 yılına götüren gizli bir kat. Orada Yahudi bir kız olan Hannah ve büyük kalpli genç bir ayakkabı boyacısı olan Georg ile tanışır. Üçü arkadaş olur. Ancak çok geçmeden gizemli bir cinayet davasının ortasında kalırlar. Günümüzde Karli'nin ebeveynleri, Karli'nin suçluları kovalamaya bu kadar uzun süre vakit ayırmasına şüpheyle yaklaşır. Karli, geçmişte iki arkadaşını tehdit eden felaketin yavaş yavaş farkına varır.

12 yaşındaki Karl kime aşık olacağını seçebilseydi, muhtemelen kendisinden çok daha büyük olan Lea'yı seçmezdi. Lea'nın yakında okul değiştirecek olması da durumu kolaylaştırmıyor. "Başka okul, başka erkekler!" diyor Karl'ın ağabeyi Tom ve ona cesur olmasını tavsiye ediyor. Karl, Lea'yı doğaçlama banyo laboratuvarına davet ediyor. Fotoğraf çekmek ve fotoğraf basmak, yıllardır Karl'ın en sevdiği uğraşıdır. Lea, Karl'ın laboratuvardaki "ışık sihrinden" etkilenir, ancak başka buluşmalar için zaman kalmamıştır. Geriye sadece, Karl'ın sınıfının "Aşık" adlı bir atölye filmi çekmeye karar verdiği proje gezisi kalmıştır. Aniden, Karl'ın bu sorunuyla yalnız olmadığı ortaya çıkar.