Karli, în vârstă de 12 ani, descoperă un secret incredibil în hotelul părinților săi: un etaj ascuns, care îl duce direct în anul 1938. Acolo o întâlnește pe Hannah, o fată evreică, și pe Georg, un tânăr lustragiu cu o inimă mare. Cei trei devin prieteni. Dar în curând se trezesc în mijlocul unui misterios caz criminal. În prezent, părinții lui Karli devin sceptici, deoarece Karli se ocupă de mult timp cu vânătoarea de criminali. Treptat, Karli își dă seama de pericolul care îi amenință pe cei doi prieteni ai săi în trecut.

Dacă Karl, în vârstă de 12 ani, ar fi putut alege în cine să se îndrăgostească, probabil că nu ar fi fost Lea, care era mult mai înaltă decât el. Faptul că Lea va schimba în curând școala nu ușurează lucrurile. „Altă școală, alți băieți!”, îi spune Tom, fratele mai mare al lui Karl, și îl sfătuiește să fie curajos. Karl o invită pe Lea în laboratorul său improvizat din baie. Fotografia și developarea fotografiilor sunt de ani buni ocupația preferată a lui Karl. Lea este impresionată de „magia luminii” lui Karl în laborator, dar timpul pentru alte întâlniri se scurge. Rămâne doar excursia de proiect, în cadrul căreia clasa lui Karl a decis să realizeze un film de atelier cu titlul provizoriu „Îndrăgostit”. Deodată, se dovedește că Karl nu este singur cu problema lui.