12-годишният Карли открива невероятна тайна в хотела на родителите си: скрит етаж, който го отвежда директно в 1938 година. Там той среща Хана, еврейско момиче, и Георг, млад чистач на обувки с голямо сърце. Тримата стават приятели. Но скоро се оказват в центъра на загадъчен криминален случай. В настоящето родителите на Карли стават скептични, защото той прекарва толкова много време в преследване на престъпници. Постепенно Карли осъзнава колко голяма опасност грози двамата му приятели в миналото.

Ако 12-годишният Карл можеше да избира в кого да се влюби, вероятно нямаше да избере значително по-голямата Леа. Фактът, че Леа скоро ще смени училището, не улеснява нещата. „Друго училище, други момчета!“, казва по-големият брат на Карл, Том, и му съветва да бъде смел. Карл кани Леа в импровизираната си лаборатория в банята. От години фотографията и проявяването на снимки са любимите занимания на Карл. Леа е впечатлена от „магията на светлината“ на Карл в лабораторията, но времето за по-нататъшни срещи изтича. Остава само екскурзията по проект, за която класът на Карл е избрал да снима филм с работното заглавие „Влюбен“. Изведнъж става ясно, че Карл не е сам с проблема си.