Il dodicenne Karli scopre un incredibile segreto nell'hotel dei suoi genitori: un piano nascosto che lo porta direttamente nell'anno 1938. Lì incontra Hannah, una ragazza ebrea, e Georg, un giovane lustrascarpe dal cuore grande. I tre diventano amici. Ma ben presto si ritrovano coinvolti in un misterioso caso criminale. Nel presente, i genitori di Karli diventano scettici perché Karli è troppo preso dalla caccia al criminale. Lentamente Karli capisce quale pericolo minaccia i suoi due amici nel passato.

Se il dodicenne Karl avesse potuto scegliere di chi innamorarsi, probabilmente non avrebbe scelto Lea, che è molto più grande di lui. Il fatto che Lea stia per cambiare scuola non rende le cose più facili. "Altra scuola, altri ragazzi!", dice Tom, il fratello maggiore di Karl, consigliandogli di essere coraggioso. Karl invita Lea nel suo laboratorio improvvisato in bagno. Da anni la fotografia e lo sviluppo delle immagini sono le attività preferite di Karl. Lea è impressionata dalla "magia della luce" di Karl nel laboratorio, ma il tempo per altri incontri sta per scadere. Rimane solo il viaggio di progetto, durante il quale la classe di Karl ha deciso di realizzare un filmato dal titolo provvisorio "Innamorati". Improvvisamente si scopre che Karl non è solo con il suo problema.