Jeszcze tylko jedna noc! Wtedy Karlchen będzie miał urodziny. Mały królik nie może się doczekać. W końcu skończy pięć lat! Poza tym cieszy się na wycieczkę nad jezioro. Ale potem wszystko potoczy się inaczej niż oczekiwano, ponieważ młodsza siostra Karlchena, Klara, zachoruje i rodzice muszą zabrać ją do lekarza. Karlchen jest rozczarowany i bez wahania postanawia wyjechać do babci, zabierając ze sobą swoje rzeczy. Po drodze Karlchen skręca jednak w złą drogę i trafia do lasu. Teraz zaczyna się prawdziwa przygoda, a na koniec najpiękniejsze urodziny, jakie kiedykolwiek przeżył. 

12-letni Karli odkrywa niesamowitą tajemnicę w hotelu swoich rodziców: ukryte piętro, które przenosi go prosto do roku 1938. Tam spotyka Hannah, żydowską dziewczynkę, oraz Georga, młodego pucybutka o wielkim sercu. Cała trójka zaprzyjaźnia się. Wkrótce jednak zostają wplątani w tajemniczą sprawę kryminalną. W teraźniejszości rodzice Karli stają się sceptyczni, ponieważ Karli tak długo zajmuje się ściganiem przestępców. Powoli Karli zaczyna rozumieć, jakie nieszczęście grozi jego dwóm przyjaciołom w przeszłości.

Gdyby 12-letni Karl mógł wybrać, w kim się zakocha, prawdopodobnie nie byłaby to znacznie starsza Lea. Fakt, że Lea wkrótce zmienia szkołę, nie ułatwia sprawy. „Inna szkoła, inni chłopcy!” – mówi starszy brat Karla, Tom, i radzi mu, żeby był odważny. Karl zaprasza Leę do swojego improwizowanego laboratorium w łazience. Fotografowanie i wywoływanie zdjęć to od lat ulubione zajęcie Karla. Lea jest pod wrażeniem „magii światła” Karla w laboratorium, ale czas na kolejne spotkania się kończy. Pozostaje tylko wyjazd projektowy, podczas którego klasa Karla zdecydowała się nakręcić film warsztatowy pod roboczym tytułem „Zakochani”. Nagle okazuje się, że Karl nie jest sam ze swoim problemem.